Агентство инвестиционного развития
Ростовской области

Проект:

Создание в Восточном Донбассе кластера обувной промышленности, включающего:

• сырьевые производства;
• изготовление комплектующих;
• выпуск готовой обуви.

Параметры:

• Совокупный годовой объем производства — не менее 10 миллионов пар обуви.
• Ориентировочная стоимость создания только обувных производств (без учета предприятий по выпуску комплектующих, сырьевых программ) — около 55 млн. евро.

Предпосылки:

• Российские производители массовой обуви переживают глубокий кризис, проигрывая ценовую конкурентную борьбу мировому обувному лидеру — Китаю.
• Непринятие мер уже через 5-7 лет может привести к полному исчезновению национального обувного производства в промышленных масштабах.

Сценариев выживания два:

1. Выносить производства в Китай, Тайвань, Вьетнам, где сегодня выпускается 80% всей мировой обуви (сохранение бизнеса, но потеря десятков тысяч рабочих мест, значительной доли налоговых поступлений).
2. Группироваться в обувной кластер, при участии государства радикально снижать издержки, чтобы успешно конкурировать с Юго-Восточной Азией.

По мнению ведущих игроков российского рынка, лучшим местом для создания обувного кластера являются так называемые шахтёрские районы Ростовской области (Восточный Донбасс).

Конкурентные преимущества Восточного Донбасса

 

• Исторически сложившаяся легпромовская специализация территории. Чтобы занять жён шахтёров, советское правительство строило здесь предприятия лёгкой промышленности, создавало систему подготовки профильных кадров.
• Недорогие квалифицированные трудовые ресурсы. С точки зрения цена/качество — не уступают Китаю.
• Ростовская область лидирует в России по объемам производства обуви. На долю региона по разным оценкам приходится от 24% до 35% всей отечественной обувной продукции.
• Потенциал развития сырьевой базы. В области реализуются программы по развитию поголовья КРС и свиней, что обеспечивает достаточное наличие кожевенного сырья.
• Наличие местных производителей некоторых видов комплектующих (подошва, каблук), соответствующих, в том числе, европейским стандартам.
• Географическая и транспортная близость к Западной Европе, где обувные компании находятся перед ещё более жёстким выбором: вынос производства в Китай, Индию, Тайвань, либо в Восточную Европу. Как следствие — существенные шансы на инвестиционное и технологическое партнёрство в рамках кластера с западно-европейскими производителями обуви.
• По итогам исследования российских регионов, привлекательных для формирования кластера легкой промышленности, агентством Bauman Innovation Ростовская область выделена как наиболее перспективная территория.
• Позитивный опыт развития в условиях Восточного Донбасса компании «Глория Джинс»: 12 фабрик, выпускающие ежегодно 20 миллионов джинсовых изделий под марками Gloria Jeans и Gee Jay; успешная конкуренция с производителями Китая и Турции, выполнение заказов для компании Levi’s; лидерство российской компании на рынке стран СНГ в нетрадиционном для российского легпрома нише — сегменте джинсовой одежды.

 

Кластерный эффект

 

Пара обуви представляет собой изделие, состоящее примерно из 100 единиц комплектующих. Их доставка мелкими партиями на большие расстояния ведёт к значительному удорожанию конечной продукции.

Концентрация производителей обуви в одном благоприятном районе:

• радикально снижает логистические издержки;
• стимулирует создание в рамках кластера фабрик по выпуску комплектующих;
• создаёт условия для импортозамещения (сегодня 80% реализуемой в России обуви ввозится из-за рубежа; импортируется также значительная часть комплектующих).

Частно-государственное партнёрство

• Создание при поддержке государства легпромовских кластеров доказало свою эффективность в Китае, Турции, ОАЭ, Мексике, Бразилии. По этому пути сейчас пытаются идти Казахстан и Белоруссия.
• Для России обувной кластер фактически может стать ещё одним инструментом частно-государственного партнёрства, наряду с Особыми экономическими зонами и Инвестфондом.

Возможная федеральная господдержка:
(на основе консультаций с Национальным обувным союзом)

• снижение тарифов на ввоз комплектующих для обуви до 2-3%;
• отмена 5-процентной пошлины на импорт кожевенного сырья;
• снижение квот на беспошлинный ввоз товаров физическими лицами — «серый» импорт (общий объем российского рынка обуви оценивается в 220 млн. пар, в том числе неучтенный импорт — около 130 млн. пар);
• снижение налоговых ставок для производителей обуви, комплектующих и сырья: НДС с 18% до 15-13%; ЕСН — до 13%;
• поддержка развития сырьевой базы, в том числе обеспечение качества сырья за счёт вакцинации скота. Оценочная стоимость возможной федеральной программы - 280 млн. рублей;
• cубсидирование участия национальных производителей в крупных российских и зарубежных выставках.